Filmis kohtuvad Muhu saare saksofonist Villu Veski, Fääri saarte laulja Eivør Palsdottir ning kogemustega muusik ja elukunstnik Barak `Bird` Levi Hawaiilt. Eripäraste saarte kolm andekat muusikut, kes ammutavad oma helikeelele inspiratsiooni kodukoha imelisest loodusest ja ürgsetest traditsioonidest. Film otsib nende loomingu juuri ja annab edasi maailma, kus muusika sünnib.

Kolm erinevat saart, nende loodus, valgus, helid, värvid, elanikud; kolm kirjut karakterit ja hingepugev muusika– kuidas visualiseerida muinasjutulist helide maailma?

Igavesi arusaamu ja tundeid nagu armastus, usk, üksindus, loomine ja vabadus lahatakse filmis nii läbi loomingu kui sõnade.